一个只载午夜乘客的出租车司机，意外接上了自己明天的暗杀目标。
阿Ken是城中最特别的出租车司机，每晚十点到凌晨两点出车，乘客全是边缘人：刚出狱的、准备跑路的、想自杀的。他还有另一个身份——收钱办事的“清道夫”。这晚他接到一个沉默的女乘客，目的地是公墓。车上放着布鲁斯，女人突然说：“明天会有人杀我，我知道是谁。”阿Ken看着她，那是他明天任务照片上的人。一整夜他载着她在城市兜圈，几次想动手都下不去手。天快亮时女人下车：“谢谢你没在车上动手，那会弄脏这首曲子。”
港式黑色电影的忧郁浪漫，霓虹灯和爵士乐就是全部台词。两个不该相遇的人用一夜演完一生。结局那声枪响发生在画外，比任何特写都痛。
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